Offertes en facturen bovenaan de klantkaart
Wie een klant opent, wil meestal twee dingen weten: wie is het, en wat speelt er. Het eerste stond altijd al bovenaan de klantkaart in CRM. Het tweede — de offertes, opdrachten en facturen uit de verkoop-app — stond helemaal onderaan, na e-mailadressen, telefoonnummers, adressen, contactpersonen, de kaart, de bestanden en de tijdlijn. Op een beeldscherm viel dat mee; op een telefoon was het een flinke scroll.
Direct onder de klantgegevens
Dat is omgedraaid. De blokken uit de gekoppelde apps staan nu direct onder de klantgegevens: op een groot scherm bovenaan de rechterkolom, op je telefoon meteen na naam, adres en telefoonnummer. Eén blik en je ziet of er een offerte openstaat, welke opdracht loopt en of de factuur betaald is — met een klik door naar het document zelf.
De rest van de klantkaart is niet veranderd: contactgegevens, kaart met routeknop, bestanden en de tijdlijn met alle activiteiten staan er nog steeds, alleen iets lager.
Voor wie
Iedereen die CRM samen met de verkoop- of facturatie-app van het platform gebruikt. Zonder die apps ziet de klantkaart er hetzelfde uit als voorheen.
