Ein sicheres Portal für Ihre Kunden
Teilen und sammeln Sie Dokumente, versenden Sie Fragebögen und lassen Sie Kunden digital unterschreiben — in Ihrem eigenen Corporate Design.
So funktioniert das Klantenportaal
Dokumente hin- und herzumailen ist unsicher und unübersichtlich. Das
Klantenportaal gibt Ihrem Kunden einen sicheren Ort, um Dinge zu regeln.
So funktioniert es
- Teilen oder anfordern. Stellen Sie Dokumente bereit, oder fordern
Sie Dateien und Angaben von Ihrem Kunden an.
- Strukturiert sammeln. Versenden Sie Fragebögen und erhalten Sie
vollständige Antworten zurück.
- Unterschreiben. Lassen Sie Vereinbarungen digital unterschreiben,
nachweisbar beim Dokument protokolliert.
Ihre Unterschrift bleibt Ihre
Eine Unterschrift ist kein gewöhnlicher Anhang: Wer sie als saubere
Bilddatei in die Hände bekommt, kann damit Dokumente unterschreiben, die
Sie nie gesehen haben. Wir behandeln sie deshalb wie Schlüsselmaterial.
- Verschlüsselt gespeichert, unter einem nicht erratbaren Namen. Auch
wer an den Speicher gelangen würde, bekäme nur unbrauchbare Bytes.
- Nie als Bild an den Browser. Sie sehen eine verkleinerte Vorschau;
das Original wird nur serverseitig als Stempel in das Dokument gesetzt.
- Nur mit Ihrer Erlaubnis, die Sie zurückziehen können. Jede Nutzung
steht in einem Protokoll, und im Bildschirm sehen Sie, wie oft und wann
Ihre Unterschrift verwendet wurde.
- Pro Dokument nachverfolgbar, da jeder Stempel ein unsichtbares
Merkmal erhält.
Für wen
- Buchhalter und Berater, die jährlich viele Unterlagen austauschen.
- Dienstleister, die Aufnahmen und Vereinbarungen straffen wollen.
- Jede Organisation, die vertrauliche Dokumente sicher teilen will.
Was es Ihnen bringt
Weniger E-Mail-Verkehr, sicher ausgetauschte Dokumente und schnellere
Vereinbarungen — mit einem professionellen Eindruck, da alles in Ihrem
eigenen Corporate Design geschieht.
Was die Anwendung kann
-
Dokumente teilen und anfordern
Stellen Sie Dokumente bereit und fordern Sie Dateien von Ihrem Kunden an — sicher, ohne Anhänge, die durch Ihr Postfach wandern.
-
Fragebögen
Sammeln Sie Informationen strukturiert mit Fragebögen, damit Sie auf Anhieb vollständig sind, statt endlos hin- und herzumailen.
-
Digital unterschreiben
Lassen Sie Kunden Dokumente digital unterschreiben, damit Vereinbarungen schnell und nachweisbar abgeschlossen sind.
-
Unterschrift im Tresor
Speichern Sie Ihre Unterschrift einmal und setzen Sie sie danach mit einem Klick unter Dokumente. Sie wird verschlüsselt gespeichert und verlässt den Server nie als Bild.
-
Kundengespräch, auch ohne Anfrage
Ihr Kunde meldet sich mit seiner E-Mail-Adresse an und landet sofort im Gespräch, ohne dass dafür zuerst eine Anfrage erstellt werden muss. Antwortet er, erhält er eine gebündelte E-Mail mit den neuesten Nachrichten statt einer Nachricht pro Antwort.
-
Unterschriebenes Dokument zurück in Ihrem Postfach
Sobald ein Kunde unterschreibt, erhalten sowohl der Ersteller als auch der Verkäufer das unterschriebene Dokument als Anhang per E-Mail — praktisch, wenn Sie unterwegs sind und nicht am Bildschirm sitzen, um es selbst herunterzuladen.
Was kostet Klantenportaal?
Kostenlos nutzbar
Demo
Kostenlos
30 Tage testen
Gratis
Kostenlos
Alle Preise zzgl. MwSt. Sie aktivieren genau die Anwendungen, die Sie brauchen, und zahlen nur dafür; die Kündigung ist zum Ende jeder Abrechnungsperiode möglich. Die Testphase von 30 Tagen endet automatisch.Konto erstellen
Häufige Fragen
- Wie sicher ist das Portal?
- Der Zugang läuft über ein abgeschirmtes Portal pro Kunde, sodass Dokumente und Daten nicht per unverschlüsselter E-Mail unterwegs sind, sondern an einem sicheren Ort stehen.
- Lässt sich digitales Unterschreiben rechtsgültig festhalten?
- Jede Unterschrift wird beim Dokument protokolliert — wer unterschrieben hat, wann und von welcher IP-Adresse — sodass Sie eine nachweisbare Vereinbarung haben statt einer losen E-Mail-Bestätigung.
- Was passiert mit meiner Unterschrift, wenn ich sie zur Wiederverwendung speichere?
- Sie wandert verschlüsselt in den Speicher, unter einem Namen, den niemand erraten kann. Auf Ihrem Bildschirm sehen Sie nur eine stark verkleinerte Vorschau: genug, um Ihre eigene Unterschrift zu erkennen, zu wenig, um damit ein Dokument zu fälschen. Das Originalbild verlässt den Server nicht — es wird nur serverseitig als Stempel in das PDF gesetzt.
- Kann ein Kollege mit meiner gespeicherten Unterschrift unterzeichnen?
- Nein. Eine gespeicherte Unterschrift gehört ausschließlich Ihnen und ist nur nutzbar, solange Sie dafür eine Erlaubnis gegeben haben. Diese Erlaubnis können Sie jederzeit zurückziehen, ohne Ihre Unterschrift wegzuwerfen. Jede Nutzung wird protokolliert: wann, von wem und auf welchem Dokument.
- Und wenn meine Unterschrift doch irgendwo auftaucht, wo sie nicht hingehört?
- Jedes unterschriebene Dokument erhält ein unsichtbares Merkmal in der Unterschrift. Taucht später eine Kopie auf, lässt sich daran erkennen, aus welchem Dokument sie ausgeschnitten wurde — und wer dieses Dokument unterschrieben hat.
- Kann ich mein eigenes Corporate Design verwenden?
- Ja. Das Portal läuft innerhalb Ihrer eigenen Umgebung und präsentiert sich dem Kunden in Ihrem Corporate Design.
- Muss ich erst eine Anfrage erstellen, bevor ein Kunde mit mir chatten kann?
- Nein. Ein Kunde meldet sich im Portal mit der E-Mail-Adresse an, die für ihn in Ihrem CRM bekannt ist, und landet direkt im Gespräch. Antwortet er, mailen Sie ihm nicht jedes Mal einzeln zurück, sondern er erhält fünf Minuten später eine gebündelte E-Mail mit dem, was hinzugekommen ist.
- Sehe ich, wenn ein Kunde ein Dokument unterschrieben hat?
- Neben dem Hinweis im Bildschirm erhalten Sie eine E-Mail mit dem unterschriebenen Dokument als Anhang — bei einem Angebot geht diese auch an den Verkäufer, der es erstellt hat. So müssen Sie nicht am Bildschirm sitzen, um zu wissen, dass eine Vereinbarung steht.
