Kein Kunde mehr aus dem Blick

Häufige Fragen

Muss ich Status selbst pflegen?

Größtenteils nicht. Der Status eines Kontakts wird aus dem abgeleitet, was in den Daten passiert: ein erstelltes Angebot, ein versendetes Angebot, eine Zusage, ein laufender Auftrag, eine abgeschlossene Arbeit, ein geplanter Termin oder eine verpasste Nachverfolgung. Nur die ersten Anrufrunden — Kontaktversuch, kein Kontakt, Lead gesprochen — wählen Sie selbst, da dafür noch kein Dokument existiert. Sobald das Angebot verschickt ist, übernimmt wieder der abgeleitete Schritt, sodass ein vergessenes Label die Wirklichkeit nie verdecken kann.

Kann ich Kundendaten automatisch ausfüllen lassen?

Ja. Fügen Sie freien Text ein — eine E-Mail, eine Angebotsanfrage oder den Text einer Visitenkarte — und die KI füllt die Felder vor: Name oder Firmenname, niederländische Handelsregister- und USt-IdNr., E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adresse und Tags. Sie prüfen das Ergebnis und speichern erst danach; die Extraktion selbst speichert nichts.

Arbeitet CRM mit Angeboten und Rechnungen zusammen?

Ja, über eine lose Anbindung an die Verkaufs- und Rechnungs-Apps der Plattform. Die Kundenakte zeigt Blöcke mit Angeboten und Rechnungen, Sie leiten einen Kunden direkt zu beispielsweise einem neuen Angebot weiter, und der Aufmerksamkeits-Radar sowie die Analysen rechnen mit diesen Verkaufsdaten. Ohne diese Apps funktioniert CRM einfach eigenständig.

Wie geht CRM mit Gesprächsprotokollen und der DSGVO um?

Die KI-Analyse eines Gesprächsprotokolls ist standardmäßig zustandslos: Das Protokoll füllt nur das Aktivitätsformular vor und wird nicht gespeichert. Das Aufbewahren roher Transkripte ist ein ausdrückliches Opt-in pro Mandant in den Einstellungen, mit einer selbst wählbaren Aufbewahrungsfrist in Tagen.

Kann ich sehen, welche Kontakte sich bei einem Termin in der Nähe befinden?

Ja. Wählen Sie einen anstehenden Termin, eine einzelne Adresse oder einen bestehenden Kontakt als Ausgangspunkt, und CRM zeigt, wer sich innerhalb von 5, 10, 25 oder 50 Kilometern befindet — mit Entfernung, Lebenszyklusphase und Anruf-Taste. Statt eines Radius können Sie auch eine ganze Region wählen oder einen Korridor: alles innerhalb einer bestimmten Entfernung von der Linie zwischen zwei Adressen, praktisch, wenn Sie ohnehin in diese Richtung fahren. Aus dem Kalender gelangen Sie mit einem Klick zu den Leads rund um einen Termin.

Wie funktionieren die Kartenebenen?

Eine Ebene ist eine Gruppe von Kontakten, die Sie selbst mit bereits genutzten Tags anlegen — zum Beispiel eine Ebene mit allen Händlern von Kunststofffensterelementen. Jede Ebene hat ihre eigene Farbe, und die Pins auf der Karte färben sich entsprechend ein. Zusätzlich können Sie mit weiteren Tags verfeinern, etwa nur die größeren Unternehmen innerhalb dieser Ebene.

Was ist der Tagesplan?

Ein Plan pro Tag mit zwei Listen: die bereits feststehenden Termine und die Kontakte, bei denen Sie an diesem Tag noch versuchen, einen Termin zu vereinbaren. Sie fügen sie mit einem Klick aus Leads in der Nähe hinzu, rufen aus der Liste an, notieren das Ergebnis und verschieben einen Kontakt zu „Termin vereinbart“, sobald es passt. Der ganze Tag steht auf einer Karte. Tagespläne sind persönlich: Kolleginnen und Kollegen sehen den Plan der anderen nicht.

Werden meine Adressen korrekt auf der Karte platziert?

Niederländische Adressen werden über den PDOK Locatieserver aufgelöst, den niederländischen nationalen Geodatendienst des Kadaster (des niederländischen Grundbuchamts) auf Basis der BAG, des niederländischen Gebäude- und Adressregisters. Dieser findet die Adresse auch, wenn ein Buchstabe im Straßennamen fehlt oder die Postleitzahl einen Tippfehler enthält — eine organisch gewachsene Adressliste muss also nicht erst bereinigt werden. Ausländische Adressen laufen über OpenStreetMap, mit einem kostenpflichtigen Rückfallnetz als letztem Schritt. Bestehende Kontakte erhalten ihre Koordinaten über eine einmalige Hintergrundaktion; neue Kontakte folgen automatisch.

Wir nennen unsere Kunden Mitglieder/Klienten — geht das?

Ja. Unter Organisation → Eigene Wörter legen Sie das Wort fest, das zu Ihrer Organisation passt — Kontakt, Mitglied, Klient, Spender, Teilnehmer oder ein eigenes Wort — und dieses Wort erscheint danach überall in CRM: auf den Bildschirmen selbst, im Menü und in der Breadcrumb-Leiste über der Seite, sodass das Menü nie „Kunden“ sagt neben einer Seite, die „Mitglieder“ sagt. Standardmäßig steht es auf Kunde/Kunden, genau wie die Bildschirme heute heißen, sodass niemand stillschweigend umbenannt wird, bis Sie es selbst einstellen.

Kann ich sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen erfassen?

Ja. Ein Kunde ist ein Unternehmen oder eine Privatperson, mit mehreren E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Adressen pro Kunde. Bei Unternehmen verknüpfen Sie Kontakte, und mit Kundentypen und Tags segmentieren Sie den gesamten Bestand.

Welche Aktivitäten kann ich erfassen?

Telefongespräche, E-Mails, Besprechungen, Notizen und Vorschläge, jeweils mit einem Ergebnis (wie positiv, Rückruf oder nicht erreicht) und einem optionalen Nachverfolgungsdatum. Offene Nachverfolgungen erscheinen im Dashboard und im Nachverfolgungs-Cockpit; überfällige Einträge fallen dort sofort auf.

Kann ich von der Kundenakte aus zu einer Kundenadresse navigieren?

Ja. Der Standortblock auf der Kundenakte zeigt jede Adresse auf der Karte, mit einer Route-Taste, die Ihre eigene Navigations-App öffnet: Google Maps, Apple Maps oder Waze. Ihre erste Wahl wird gespeichert, und über Apple CarPlay oder Android Auto erscheint die Route automatisch auf dem Bildschirm im Auto. Mit Teilen senden Sie eine Adresse per WhatsApp, E-Mail oder SMS an zum Beispiel den Außendienst. Hat ein Kunde mehrere Adressen, wechseln Sie mit Tabs oder betrachten Sie alle zusammen auf einer Karte.