Nessun cliente sfugge più di vista

Domande frequenti

Devo aggiornare io stesso gli stati?

In gran parte no. Lo stato di un contatto si deduce da ciò che accade nella gestione: un preventivo redatto, un preventivo inviato, un accordo, una commessa in corso, un lavoro consegnato, un appuntamento pianificato o un follow-up mancato. Solo i primi giri di chiamate — tentativo di contatto, nessun contatto, lead contattato — li scelge lei stesso, perché per questi non esiste ancora un documento. Non appena il preventivo è uscito, il passaggio dedotto riprende il controllo, così un’etichetta dimenticata non può mai nascondere la realtà.

Posso far compilare automaticamente i dati del cliente?

Sì. Incolli un testo libero — un’e-mail, una richiesta di preventivo o il testo di un biglietto da visita — e l’IA precompila i campi: nome o ragione sociale, numero di registro imprese e di partita IVA olandesi, indirizzi e-mail, numeri di telefono, indirizzo ed etichette. Lei controlla il risultato e solo dopo lo salva; l’estrazione in sé non conserva nulla.

CRM funziona insieme a preventivi e fatture?

Sì, tramite un collegamento leggero con le app di vendita e fatturazione della piattaforma. La scheda cliente mostra blocchi con preventivi e fatture, lei può far passare un cliente direttamente, per esempio, a un nuovo preventivo, e il radar dell’attenzione e le analisi calcolano con quei dati di vendita. Senza quelle app, CRM funziona semplicemente in autonomia.

Come gestisce CRM i resoconti delle chiamate e il GDPR?

L’analisi IA di un resoconto di chiamata è senza stato per impostazione predefinita: il resoconto si limita a precompilare il modulo dell’attività e non viene conservato. Conservare le trascrizioni grezze è un’opzione esplicita da attivare per tenant nelle impostazioni, con un periodo di conservazione in giorni scelto da lei.

Posso vedere quali contatti si trovano vicino a un appuntamento?

Sì. Scelga un appuntamento in arrivo, un indirizzo isolato o un contatto esistente come punto di partenza, e CRM mostra chi si trova entro 5, 10, 25 o 50 chilometri — con distanza, fase del ciclo di vita e un tasto di chiamata. Invece di un raggio può anche scegliere un’intera provincia, oppure un corridoio: tutto entro una certa distanza dalla linea tra due indirizzi, comodo se deve già passare da quella parte. Dall’agenda, con un solo tasto passa ai lead attorno a un appuntamento.

Come funzionano i livelli della mappa?

Un livello è un gruppo di contatti che lei stesso crea con le etichette già in uso — per esempio un livello con tutti i rivenditori di serramenti in PVC. Ogni livello ha un colore proprio, e i segnaposto sulla mappa si colorano di conseguenza. Inoltre può affinare con etichette aggiuntive, per esempio solo le aziende più grandi all’interno di quel livello.

Cos’è il piano del giorno?

Un piano per ogni giorno con due elenchi: gli appuntamenti già fissati, e i contatti da cui sta ancora cercando di ottenere un appuntamento quel giorno. Li aggiunge con un clic da Lead nelle vicinanze, chiama dall’elenco, annota l’esito e sposta un contatto su «appuntamento fissato» una volta concluso. L’intera giornata sta su un’unica mappa. I piani del giorno sono personali: i colleghi non vedono il piano degli altri.

I miei indirizzi vengono posizionati correttamente sulla mappa?

Gli indirizzi olandesi vengono risolti tramite il PDOK Locatieserver, il servizio geografico nazionale olandese del Kadaster (il catasto olandese), basato sulla BAG, il registro olandese di edifici e indirizzi. Trova l’indirizzo anche se manca una lettera nel nome della via o il codice postale contiene un errore di digitazione — un archivio di indirizzi cresciuto in modo organico non deve quindi essere pulito prima. Gli indirizzi stranieri passano tramite OpenStreetMap, con una rete di sicurezza a pagamento come ultima risorsa. I contatti esistenti ricevono le loro coordinate tramite un’azione in background una tantum; i nuovi contatti seguono automaticamente.

Noi chiamiamo i nostri clienti membri/utenti — è possibile?

Sì. Sotto Organizzazione → Parole personalizzate imposta la parola che corrisponde alla sua organizzazione — contatto, membro, utente, donatore, partecipante o una parola propria — e da quel momento quella parola appare ovunque in CRM: nelle schermate stesse, nel menu e nel percorso di navigazione sopra la pagina, così il menu non dice mai «Clienti» accanto a una pagina che dice «Membri». Per impostazione predefinita resta su cliente/clienti, esattamente come si chiamano oggi le schermate, quindi nessuno viene rinominato silenziosamente finché non lo imposta lei stesso.

Posso registrare sia aziende che privati?

Sì. Un cliente è un’azienda o un privato, con più indirizzi e-mail, numeri di telefono e indirizzi per cliente. Per le aziende collega i contatti, e con i tipi di cliente e le etichette segmenta l’intero archivio.

Quali attività posso registrare?

Telefonate, e-mail, riunioni, note e proposte, ciascuna con un esito (come positivo, richiamare o nessuna risposta) e una data di follow-up opzionale. I follow-up aperti compaiono sul dashboard e nel cockpit di follow-up; gli elementi in ritardo saltano subito all’occhio.

Posso navigare verso un indirizzo cliente dalla scheda cliente?

Sì. Il blocco di localizzazione sulla scheda cliente mostra ogni indirizzo sulla mappa, con un tasto Percorso che apre la sua app di navigazione preferita: Google Maps, Apple Maps o Waze. La sua prima scelta viene memorizzata, e tramite Apple CarPlay o Android Auto il percorso appare automaticamente sullo schermo dell’auto. Con Condividi invia un indirizzo via WhatsApp, e-mail o SMS, per esempio, al personale sul campo. Se un cliente ha più indirizzi, passa da uno all’altro con le schede oppure li visualizza tutti insieme su un’unica mappa.