Plus aucun client hors de vue

Questions fréquentes

Dois-je mettre les statuts à jour moi-même ?

Globalement non. Le statut d'un contact est déduit de ce qui se passe dans la gestion : un devis établi, un devis envoyé, un accord, une commande en cours, un travail livré, un rendez-vous planifié ou un suivi manqué. Seules les premières relances téléphoniques — tentative de contact, pas de contact, lead joint — sont choisies par vous-même, car aucun document n'existe encore pour elles. Dès que le devis est parti, l'étape déduite reprend le relais, de sorte qu'une étiquette oubliée ne peut jamais masquer la réalité.

Puis-je faire remplir automatiquement les données client ?

Oui. Collez un texte libre — un e-mail, une demande de devis ou le texte d'une carte de visite — et l'IA pré-remplit les champs : nom ou raison sociale, numéro du registre du commerce néerlandais et numéro de TVA, adresses e-mail, numéros de téléphone, adresse et étiquettes. Vous vérifiez le résultat et ne l'enregistrez qu'ensuite ; l'extraction elle-même ne conserve rien.

CRM fonctionne-t-il avec les devis et les factures ?

Oui, via une connexion souple avec les applications de vente et de facturation de la plateforme. La fiche client affiche des blocs avec devis et factures, vous pouvez faire passer un client directement vers, par exemple, un nouveau devis, et le radar d'attention ainsi que les analyses se basent sur ces données de vente. Sans ces applications, CRM fonctionne simplement de manière autonome.

Comment CRM gère-t-il les comptes rendus d'entretien et le RGPD ?

L'analyse par IA d'un compte rendu d'entretien est sans état par défaut : le compte rendu ne fait que pré-remplir le formulaire d'activité et n'est pas conservé. La conservation des transcriptions brutes est un opt-in explicite par locataire dans les paramètres, avec une durée de conservation en jours que vous choisissez vous-même.

Puis-je voir quels contacts se trouvent près d'un rendez-vous ?

Oui. Choisissez un rendez-vous à venir, une adresse isolée ou un contact existant comme point de départ, et CRM affiche qui se trouve dans un rayon de 5, 10, 25 ou 50 kilomètres — avec la distance, l'étape du cycle de vie et un bouton d'appel. Au lieu d'un rayon, vous pouvez aussi choisir toute une région, ou un corridor : tout ce qui se trouve dans une certaine distance de la ligne entre deux adresses, pratique si vous passez déjà par là. Depuis l'agenda, un clic vous amène aux leads autour d'un rendez-vous.

Comment fonctionnent les couches cartographiques ?

Une couche est un groupe de contacts que vous constituez vous-même avec des étiquettes déjà utilisées — par exemple une couche avec tous les revendeurs de châssis en PVC. Chaque couche a sa propre couleur, et les repères sur la carte se colorent en conséquence. Vous pouvez en plus affiner avec des étiquettes supplémentaires, par exemple uniquement les grandes entreprises au sein de cette couche.

Qu'est-ce que le planning du jour ?

Un plan par jour avec deux listes : les rendez-vous déjà fixés, et les contacts avec lesquels vous essayez encore de décrocher un rendez-vous ce jour-là. Vous les ajoutez en un clic depuis Leads à proximité, appelez depuis la liste, notez le résultat et faites passer un contact à « rendez-vous pris » une fois que c'est réglé. Toute la journée se trouve sur une seule carte. Les plannings du jour sont personnels : les collègues ne voient pas le planning des autres.

Mes adresses sont-elles correctement placées sur la carte ?

Les adresses néerlandaises sont résolues via le PDOK Locatieserver, le service géographique national néerlandais du Kadaster (le cadastre néerlandais), basé sur la BAG, le registre néerlandais des bâtiments et des adresses. Il retrouve l'adresse même s'il manque une lettre dans le nom de la rue ou si le code postal contient une faute de frappe — un fichier d'adresses constitué de façon organique n'a donc pas besoin d'être nettoyé au préalable. Les adresses étrangères passent par OpenStreetMap, avec un filet de sécurité payant en dernier recours. Les contacts existants reçoivent leurs coordonnées via une action unique en arrière-plan ; les nouveaux contacts suivent automatiquement.

Nous appelons nos clients « adhérents » ou « clients » — est-ce possible ?

Oui. Sous Organisation → Mots personnalisés, vous définissez le mot qui correspond à votre organisation — contact, membre, client, donateur, participant ou un mot de votre choix — et ce mot apparaît ensuite partout dans CRM : sur les écrans eux-mêmes, dans le menu et dans le fil d'Ariane au-dessus de la page, afin que le menu ne dise jamais « Clients » à côté d'une page qui dit « Membres ». Par défaut, cela reste sur client/clients, exactement comme les écrans s'appellent aujourd'hui, donc personne n'est renommé silencieusement avant que vous ne le configuriez vous-même.

Puis-je enregistrer aussi bien des entreprises que des particuliers ?

Oui. Un client est une entreprise ou un particulier, avec plusieurs adresses e-mail, numéros de téléphone et adresses par client. Pour les entreprises, vous liez des contacts, et avec les types de clients et les étiquettes, vous segmentez l'ensemble du fichier.

Quelles activités puis-je enregistrer ?

Appels téléphoniques, e-mails, réunions, notes et propositions, chacun avec un résultat (comme positif, à rappeler ou pas de réponse) et une date de suivi optionnelle. Les suivis ouverts apparaissent sur le tableau de bord et dans le cockpit de suivi ; les éléments en retard s'y remarquent immédiatement.

Puis-je naviguer depuis la fiche client vers une adresse client ?

Oui. Le bloc de localisation sur la fiche client affiche chaque adresse sur la carte, avec un bouton Itinéraire qui ouvre votre propre application de navigation : Google Maps, Apple Maps ou Waze. Votre premier choix est mémorisé, et via Apple CarPlay ou Android Auto, l'itinéraire apparaît automatiquement sur l'écran de la voiture. Avec Partager, vous envoyez une adresse par WhatsApp, e-mail ou SMS à, par exemple, l'équipe sur le terrain. Si un client a plusieurs adresses, vous basculez avec des onglets ou les consultez toutes ensemble sur une seule carte.